山东莱州府，有个书生叫丘行素。他性情耿直，学问也好，就是有点迂腐固执，一心只读圣贤书，对人情世故不太灵光。丘生家境平常，日常起居都离不开一个忠心耿耿的老书童照顾。老书童又聋又哑，但手脚麻利，把丘生的生活打理得井井有条。
中秋奇逢仙踪现
这年八月十五中秋夜，圆月高悬。丘生独自在院中赏月，觉得有点冷清。正对月吟诗，忽听一阵清朗的笑声随风飘来。紧接着，一个穿着青布长衫、仙风道骨的老者，像是从月亮里走出来似的，出现在院门口，对着丘生拱手笑道：“丘公子，月明风清，良辰美景，一人独坐岂不辜负？老朽彭海秋，特来邀公子共游名山，不知公子可愿赏光？”
丘生吃了一惊！这深更半夜，又不知对方底细，正要婉拒。谁知那彭海秋不由分说，走过来拉住丘生的手：“走吧走吧！机会难得！” 丘生只觉得一股温和的大力传来，身体不由自主地跟着走！想喊书童，书童却像是被施了定身法，垂手站在原地一动不动。
彭海秋拉着丘生到了村外河边。月光如水，水面波光粼粼。彭海秋对着河面轻轻一招手，口中吟道：“来！” 只见平静的河面上，忽然钻出一个银光闪闪的梭子！见风就长，眨眼变成一条雕梁画栋、精致无比的小画舫！船头挂着两盏琉璃彩灯，把河水映得五彩斑斓。
“丘公子，请上船！” 彭海秋笑呵呵地做了个“请”的手势。丘生惊得目瞪口呆，如同身在梦中，稀里糊涂就踏上了船板。
西湖夜宴遇倾城
小舟无桨无帆，却自行逆流而上，快如奔马！两岸景物飞速倒退，如同穿行在银色的云海之中。丘生只觉耳边风声呼呼，又惊又奇。
约莫过了一顿饭功夫，画舫轻轻靠岸。空气中弥漫开一股清冽的荷香。彭海秋扶丘生下船：“丘公子，到了！咱们的西湖到了！”
眼前果然是湖光浩渺！但见水波平阔如镜，远处三座石塔鼎足而立，塔影倒映水中，正是传说中的“三潭映月”！湖面散落着大大小小的游船，丝竹管弦之声悠悠传来。此等繁华景象，正是杭州西湖！
彭海秋带着丘生登上一条最华丽的画舫。舫内宽阔敞亮，珠帘绣幕，富丽堂皇。早有几位身着华服、气度不凡的人士在座。彭海秋笑着介绍：“来来来！诸位！这是老夫邀来的山东才子丘行素丘公子！” 又向丘生引荐在座宾客，皆是气宇轩昂、谈吐不俗的人物。
众人见丘生有些拘谨，纷纷热情招呼他入座。席上山珍海味，美酒佳肴。清歌妙舞，觥筹交错。丘生开始还放不开，几杯美酒下肚，在这热烈的气氛中也渐渐放松，与众人吟诗作赋，相谈甚欢。
酒至半酣，彭海秋笑着起身：“诸位！佳肴美酒，岂能少了佳人相伴？老朽做东，已请了这西湖上首屈一指的名花——娟娘娘子前来献技助兴！”
众人纷纷叫好。不一会儿，环佩叮咚，香风袭人。一位怀抱琵琶的绝色丽人，款步走上画舫。只见她云鬓高挽，雪肤花貌，尤其一双含情杏眼，顾盼生辉，不似凡尘中人。正是名动西湖的歌仙娟娘！
娟娘并不与席上众人多言语，只对着彭海秋微微颔首，便轻拨丝弦，曼声清唱起来。歌声如同天籁，时而如空谷幽泉，时而如彩凤清鸣。一曲终了，众人如痴如醉，叫好不迭！
丘生也听得如醉如痴，尤其见那娟娘气质清冷高雅，眼神偶尔飘过自己时，竟带着一丝难以察觉的暖意，心头不由一荡。
彭海秋目光如炬，将丘生与娟娘微妙的情态看在眼里。他又满上一大杯酒，对丘生笑道：“丘公子觉得娟娘姑娘如何？可有才子佳人之思？”
丘生面红耳赤，支吾道：“仙乐天成，妙不可言……不敢亵渎……”
彭海秋哈哈大笑，眼中闪过一丝狡黠的光芒。他忽然对娟娘道：“娟娘啊，你今日遇此知己丘公子，也算有缘。” 说着将一截翠绿的柳枝丢入丘生面前的酒杯中。酒水激荡，泛起涟漪，映出娟娘含羞的脸庞。
彭海秋站起身，朗声道：“诸位！酒足饭饱，兴尽当返！老朽送客了！” 话音未落，他大袖一拂！
刹那间，天旋地转！丘生只觉自己像是被一股飓风卷起！耳边呼呼风响，眼前云烟缭绕！片刻之后，风停身稳。他定睛一看——竟回到了自家村外的河岸上！那华丽的西湖画舫、彭海秋、娟娘和所有宾客，全都消失得无影无踪！仿佛刚才那场华宴，不过是南柯一梦！唯有指间残留的酒香，还在提醒他方才的真实。
墨驴踏云访仙缘
丘生失魂落魄走回家中，脑子里全是西湖月下的良辰美景，以及娟娘那惊鸿一瞥的倩影和绕梁三日的歌声。他思念成疾，茶饭不思，竟对彭海秋和那场奇遇念念不忘，后悔当时没能多与娟娘说上几句话。
几天后，丘生又在院中苦闷踱步。忽听门外传来一阵清脆的铃铛声。出门一看，一位面生的小童牵着一头油光发亮的健壮黑驴站在门口。
小童递过一张素笺：“丘公子，我家先生彭海爷有信在此。” 丘生急忙拆开，信中只有一行龙飞凤舞的大字：“欲会娟娘，跨我驴来。”
丘生心头狂跳！难道还有机会再见娟娘？他顾不得许多，谢过小童，翻身爬上驴背。那黑驴也不用人赶，四蹄翻腾，“嗒嗒嗒”竟向着天空飞奔而去！越跑越快，竟踩着云彩腾空而起！耳旁风声呼啸，脚下山川如棋盘般掠过！
丘生紧张得抱住驴脖子，只觉飞云掣电，片刻之后，黑驴稳稳落在了一座直插云霄的险峻高峰上！但见山间云雾缭绕，古松虬劲，竟有琼楼玉宇掩映其中，仙鹤翔集，祥光阵阵。一个熟悉的身影正站在山崖边对他微笑，正是彭海秋！
云海情深缔良缘
彭海秋哈哈大笑：“丘公子果然守信！来！随我来！”
丘生跟着彭海秋走入仙境般的楼阁。只见娟娘早已盛装等在一座观景亭中，身边摆放着瑶琴香茗。她见到丘生，眼波流转，含羞带喜。彭海秋笑道：“娟娘，你看老夫这媒人做得如何？还不谢过丘公子千里迢迢来赴约？”
娟娘含情脉脉地看着丘生，起身行礼：“丘公子……”
丘生大喜过望！彭海秋引二人到一处清幽雅致的临云小院：“这里僻静，景致绝佳。丘公子，娟娘，二位不妨在此小住些时日，弹琴鼓瑟，吟诗作画，也是一段佳话！”
丘生与娟娘如同新婚燕尔，在这云端仙境朝夕相伴。娟娘弹琴，丘生吟诗；云海为屏，松涛作伴。朝夕相处，情深意浓。娟娘知书达理，温婉可人，更通晓许多丘生闻所未闻的奇闻逸事。丘生深感此情此景，便是神仙也不过如此，只愿长留此地，与佳人相守。
尘缘未了归田园
快乐的日子飞逝。一天清晨，彭海秋突然来访，眉宇间带着一丝凝重：“丘公子，娟娘，相聚虽欢，终有尽时。丘公子尘缘未了，故乡尚有牵挂。老书童虽聋哑，对公子情深义重，他日暮途穷，盼公子归。”
丘生大惊失色，紧紧拉住娟娘的手：“不！彭仙长！弟子……弟子不愿回去！愿留此仙境，侍奉左右！恳请仙长成全！” 娟娘也泫然欲泣。
彭海秋长叹一声：“痴儿！仙凡有路，缘法在天。你与娟娘确有宿缘，然非一世永伴之福。娟娘亦非凡尘女子，不可久滞于此。听我之言，速返尘世。他日若真有缘，或可再续前情。” 他语气坚定，不容置疑。又从袖中取出一幅卷轴和一根青翠的竹杖递给丘生：“此卷乃娟娘小像，此杖名为‘返尘杖’。你骑驴来，杖回去。点一下驴背，便能归家。”
丘生知道难以挽回，心如刀绞。娟娘早已泣不成声，取下手上一枚温润的羊脂玉镯，戴在丘生腕上：“公子……珍重……莫忘娟娘……” 语不成声。
丘生泪流满面，带着画卷、玉镯和竹杖，跨上那头黑驴。他依言用“返尘杖”在驴背上轻轻一点！那驴立刻四蹄腾空，穿云破雾而去！丘生频频回望，只见娟娘伫立云端，身影在云雾中渐行渐远，最终消失不见，唯余仙鹤清鸣。
心系仙凡志不渝
丘生如坠梦中回到莱州老家。果然，老书童已垂垂老矣，还在痴痴守候主人归家。家宅早已荒芜破败。丘生感念书童忠诚，用彭海秋所赠一些奇异珠玉换得银钱，修缮房屋，善待书童终老。
他将娟娘小像精心装裱，悬挂在书房正中。每日焚香拂拭，晨昏凝望。那玉镯更是从不离身。家乡也有不少人家看中丘生学问，前来提亲，都被他婉言谢绝：“丘某此生，唯娟娘一人。”
丘生终身未娶，守着那幅小像和玉镯，还有老书童的陪伴，清贫度日。他一边设馆授徒，维持生计；一边潜心研读彭海秋当年不经意间谈到的道书丹诀，期盼有朝一日能再入仙山，寻访故人。每当夜深人静，或月明风清，他总会对着娟娘小像自斟自饮，低声细语，仿佛故人犹在眼前。
后来，丘生年事渐高。临终前，他将唯一的弟子叫到床前，指着娟娘的小像：“为师平生所重，唯有情义二字。无论对仙凡故旧，皆当不负。此卷此镯，需随为师同葬。” 他紧握玉镯，目光望着远方，口中喃喃着娟娘的名字，含笑而逝。弟子遵嘱，将小像与玉镯与他一同安葬。
丘行素离世后，故乡流传起一首歌谣：“莱州丘生性本真，中秋月下遇仙神。驾舟夜游西子畔，仙娥一曲动凡尘。云峰缥缈缔鸳盟，返尘竹杖送归人。不恋人间富贵色，唯守画中旧时春。”
那幅娟娘小像的故事代代相传，成了当地重情的象征。每当少男少女面对情路坎坷，老人总会指着夜空中明亮的星辰说：“瞧见没？这茫茫天地间，总有一线缘法相连。你看那丘相公，守着画中人，也能守得一世心安。
真正的深情啊，不在朝朝暮暮，而在心间不忘。仙途虽难觅，人间亦有月。” 就像那幅悬于书斋的娟娘像，与苍穹中的明月交相辉映——仙缘虽渺情难断，尘世自有月长存。守得真心无怨悔，方寸天地即蓬莱。